Unabhängigkeit

Bei der Umsetzung Ihrer Finanzkonzepte agieren wir vollkommen unabhängig von einzelnen Produktanbietern.

Zielsetzung

Ihre Wünsche und das beste Preis-/Leistungsverhältnis bestimmen den Weg.

Marktangebot

Selbstverständlich arbeiten wir mit allen namhaften nationalen und internationalen Anbietern zusammen. Bei den Versicherern kooperieren wir mit allen Gesellschaften von A wie Aachener und Münchner oder Allianz bis hin zu Z wie Zürich.

Im Investmentbereich stehen Ihnen über uns alle in Deutschland zugelassenen Investmentfonds zur Verfügung.

Im Bereich der Beteiligungen arbeiten wir mit allen namhaften erfolgreichen Initiatoren-Gesellschaften zusammen.

Kooperationspartner

Unterstützt werden wir bei unserer Arbeit durch die Analysen namhafter Ratinggesellschaften, der Jung, DMS & Cie, von der eFonds Kompass GmbH und durch zahlreiche Analysetools von FSS, Softfair sowie durch das Planungstool Optiplan der Fa. Gschwind Software GmbH (www.gschwind-software.de).

Unsere Kundenverwaltung erfolgt papierlos mittels der CRM (Customer Relationship Management) Software der Firma Lauton Software GmbH (www.visualoffice.de)

Für Ihre Finanzierung kooperieren wir mit regionalen und überregionalen Banken, selbstverständlich auch mit Ihrer Hausbank.

Selbstverständlich stimmen wir gerne alle Vorgehensweisen mit Ihrem Steuerberater ab.

Bei der Ausbildung unserer Berater arbeiten wir mit der Dualen Hochschule Heidenheim, Studiengang BWL – Versicherungsvertrieb und Finanzberatung – zusammen (www.dhbw-heidenheim.de)