Zusammen erarbeiten wir nach eingehender
Analyse Ihren persönlichen „Status Quo“ in Bezug
auf Liquidität, Vermögen und dessen Absicherung. Bei
unserer Finanzberatung rechnen wir die voraussichtliche Liquiditäts-
und Vermögensentwicklung
für Ihren Ruhestand hoch.
Dies geschieht unter Verwendung des unabhängigen Finanzberatung-Analysetools
OptiPlanning. Das Ergebnis stellt Ihre finanzielle Versorgung im
Ruhestand dar, unter Berücksichtigung von Inflation, Rendite
Ihrer Kapitalanlagen, gesetzlicher und berufsständischer Rentenentwicklung,
Steuerlast und Sonderaufwendungen.
Bei der Geldanlage durchleuchten wir Ihre Depotwerte mit Hilfe
eines auf der Markowitz-Theorie basierenden, neutralen Analysetools
von
Jung, DMS & Cie und überprüfen somit, ob und mit welchem
voraussichtlichen Risiko Ihre Anlageziele erreicht werden können.
Daraus resultieren Handlungsempfehlungen für Ihr Depot. Dabei
ist die Maxime „so wenig wie möglich“ oder „gerade
so viel wie nötig“ ändern. Denn es gilt die alte
Weisheit der Anleger: „Viel hin und her, macht Taschen leer“.
Sie optimieren damit Ihre Fonds und Wertpapiere hinsichtlich
Verfügbarkeit
sowie Rendite und Risiko / Volatilität. Gemeinsam erarbeiten
wir durch unsere Finanzberatung Konzepte und konkrete Vorgehensweisen
für
die Zukunft, die auf Sie, Ihre Bedürfnisse und Wünsche
abgestimmt sind.
Wichtig ist uns dabei, dass Ihr Geld zum gewünschten Zeitpunkt
in der
gewünschten Höhe bereitsteht.
Finanzberatung: Auf Wunsch erhalten Sie eine Expertise zu Ihrem
Vermögensstatus
mit Vorschlägen für das weitere Vorgehen.
|
