Wichtige Grundlage der Vermögensplanung
ist eine fundierte Liquiditätsplanung. Vermögen aufbauen
und trotzdem liquide bleiben ist die Maxime.
Zusammen erarbeiten wir nach eingehender Analyse Ihren persönlichen „Status
Quo“ in Bezug auf Liquidität und Vermögen und dessen
Absicherung. Wir rechnen Ihre voraussichtliche Liquiditäts-
und Vermögensentwicklung hoch.
Dies geschieht unter Verwendung eines unabhängigen Software-Analysetools.
Diese Planungssoftware für ganzheitliche Finanzplanung ermöglicht
Ihnen den Überblick über alle von Ihnen getätigten
Verträge. Dazu zählen Vorgänge wie Einnahmen, Ausgaben,
Kapitalanlagen, Vermögen, Versicherungen, Darlehen und die
damit verbundenen Steuerlasten.
Das Ergebnis zeigt Ihre Liquidität, Ihr Vermögen und Ihre
zu erwartende Steuerlast für die kommenden Jahre auf.
Geplante Investitionen (Hausbau oder –kauf, Firmen- oder Praxisgründung
oder –kauf, Kooperationen, Firmen- oder Praxisverkauf oder –teilverkauf)
können hochgerechnet und damit in ihren Auswirkungen besser
erfasst werden. Das Risiko wird damit besser kalkulierbar.
Darüber hinaus können wir darstellen, „was passiert,
wenn was passiert“. So sehen wir, welche Auswirkungen Szenarien
wie z. B. lange Krankheit, Berufsunfähigkeit, Todesfall und
Einkommenseinbruch haben können.
Sie und Ihre Familie sind damit vor unangenehmen Überraschungen
sicher.
Als weiteres wichtiges Ergebnis ermitteln wir die Höhe Ihrer
voraussichtlichen Steuerlast.
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